昔日屬于政府公益性質(zhì)的水務行業(yè)正在一步步加深市場化的改革步伐。今年上半年，隨著飲用水新國標施行日期的逼近，行業(yè)內(nèi)外對自來水水質(zhì)乃至整個供水行業(yè)的關注度持續(xù)攀升。“十二五”系列規(guī)劃的陸續(xù)出臺為供水行業(yè)譜寫了4100億元的宏偉藍圖，國家對供水的首次轉(zhuǎn)移支付也為行業(yè)的發(fā)展提供了進一步的支撐保障。水務資本蓄勢待發(fā)的同時，水價改革的緩步推進、社會資本的難以介入也為行業(yè)的發(fā)展留下陰影。
“在城市化進程快速發(fā)展的背景下，目前城市污水處理及管網(wǎng)等市政公用建設相對滯后，出于民生考慮，地方政府在這些方面的投資力度將不斷加大”
目前也僅僅是看好城市污水處理和相關的管網(wǎng)設備制造行業(yè)。至于處于民生重要地位的供水行業(yè)他表示短期內(nèi)很難看好。
然而，供水行業(yè)投資市場巨大。
根據(jù)公開資料，中國共有4000余家自來水廠，為4億多縣級以上城市居民，每天供應6000萬噸自來水。按照新國標要求，全國自來水企業(yè)在生產(chǎn)工藝、管理、維護等多個方面都必須作出相應調(diào)整，必須進行大量的技術(shù)改進和設備更新。
另外，今年5月出臺的《全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》顯示，中國城鎮(zhèn)供水領域的投資需求大約為4100億元，其中包括水廠改造投資465億元，新建水廠投資940億元，自來水管網(wǎng)改造投資835億元，新建管網(wǎng)投資1843億元，水質(zhì)檢測監(jiān)管能力建設投資15億元，供水應急能力建設投資2億元。
盡管供水業(yè)未來面臨巨大的投資市場，但是由于太多的不穩(wěn)定因素導致這個行業(yè)短期內(nèi)很難有大量的社會資本流入。
水價難定
“自來水價格不合理，直接導致了社會資本的參與風險，沒有企業(yè)愿意做費力不討好的事”，全國工商聯(lián)環(huán)境服務商會秘書長駱建華在接受記者采訪時稱，目前大部分自來水廠虧損嚴重，如果水價改革無法推進，就很難形成投資熱潮。
據(jù)發(fā)改委和住建部統(tǒng)計，中國現(xiàn)在城市的自來水廠有30%是虧損的，與水費附加征收的污水處理費也不到位，大概全國有1/4的污水處理廠在運轉(zhuǎn)中也是虧損的。
“自來水價格偏低，企業(yè)僅能依靠政府補貼才能勉強生存，對企業(yè)缺乏吸引力。城市自來水價格制定機制不完善，導致企業(yè)在特殊時期難以維持生計，減小了缺乏雄厚資金支撐的企業(yè)積極性”。
“但是，大家現(xiàn)在都在回避這件事。公眾不愿意主動追究企業(yè)水質(zhì)不達標的責任，而政府因為無法保證自來水的新國標，也暫時不想去談自來水提價改革”，張穎夏表示，自7月1日推出新國標到現(xiàn)在已經(jīng)3個月有余，卻沒有看到一例消費者起訴自來水不達標的案例，這在國外是很難想象的。“這一方面固然是因為公眾的維權(quán)意識低下，另一方面也是由于維權(quán)成本太高。目前，國內(nèi)要提起訴訟就要拿出自來水廠不達標的檢測證明，而檢測這106項標準費用需要2萬多元”。
在盤雨宏看來，目前自來水價改革更像是“先有雞還是先有蛋”的難局。“由于水價改革不到位，我國30%的自來水廠處于虧損狀態(tài)，水廠缺乏資金進行技術(shù)改造、維修、護理，供水質(zhì)量無法得到較大提高，居民普遍不愿意接受提高水價，從而造成水務行業(yè)資金鏈條無限惡性循環(huán)”。
“目前要想對國內(nèi)自來水定價還是一個難題”，張穎夏認為，國內(nèi)自來水影響因素太多，目前很難統(tǒng)一定價。“應該由第三方機構(gòu)來對公眾進行一個全面的調(diào)研，否則單純地談水價改革根本不現(xiàn)實。很遺憾在國內(nèi)看不到這種形式的調(diào)研”。
“但是，未來水價肯定要改革，這是不容置疑的。就像通訊和IT行業(yè)一樣，大家能承受起高額的話費就能承受起水價的提升，這是早晚的問題”，隨著現(xiàn)在很多行業(yè)與國際接軌，自來水行業(yè)也不可避免，水質(zhì)標準的提高也將直接影響一個國家的國際化程度。
市政公用產(chǎn)品和服務價格問題是市場化改革最關鍵、最核心的問題。市場化改革的前提就是要確立市政公用產(chǎn)品和服務具有商品性的觀念，改變以往以背離價值的低價提供低質(zhì)產(chǎn)品和服務、價格不受供求關系和成本變動影響的做法。所以，如果未來水價改革到位，政府可能會放開水價管理，由市場來決定。
壟斷待解
在盤雨宏看來，即便解決了水價問題，社會資本參與供水行業(yè)仍然具有極大的不確定性。
“供水行業(yè)的特殊性質(zhì)決定其難以實現(xiàn)政企分家。城市供水服務的提供是基于一個完整的網(wǎng)絡才能實現(xiàn)，具有鮮明的地域性限制，一旦確定了供水設施和區(qū)域，供水企業(yè)就在該區(qū)域內(nèi)具有了支配地位，于是形成了寡頭壟斷，進一步弱化市場競爭”，盤雨宏回顧，國內(nèi)供水行業(yè)市場化戰(zhàn)略起步于1984-1992年期間，然而，在經(jīng)歷了20年的發(fā)展進程之后，市場化程度仍然不足50%。
目前國內(nèi)的供水行業(yè)屬于自然壟斷。因為，目前國內(nèi)各個城市的供水管網(wǎng)系統(tǒng)是在保障持續(xù)供水的基礎上建造的，而這些管網(wǎng)系統(tǒng)的構(gòu)成都是環(huán)狀管網(wǎng)，即用大型的環(huán)狀管網(wǎng)套小型的環(huán)狀管網(wǎng)，然后再加上分支管網(wǎng)。“這樣做的優(yōu)點在于，即使有地方出現(xiàn)了破損問題，仍然能保證持續(xù)供水。但是，也正因為這樣，注定了管網(wǎng)的不可分段性，最終就必須由一家企業(yè)來管理”。
如何在這樣的行業(yè)中參與投資是社會資本不得不面對的難題。
據(jù)了解，目前國內(nèi)城市水業(yè)的改革現(xiàn)狀是多種經(jīng)營模式并存：集團化模式發(fā)展迅速，BOT、TOT 項目大量進入，個別城市嘗試管理權(quán)轉(zhuǎn)讓，特許經(jīng)營模式逐步完善，民營化趨勢時高時低，純資本運作與運營管理交相結(jié)合，國有壟斷經(jīng)營模式依然存在等等。
“由于水務行業(yè)本身存在的特殊性，政企分開注定難以實現(xiàn)，理順兩者之間的關系需要一種新的合作模式。目前，普遍采用的BOT模式值得推廣，政府將特許經(jīng)營權(quán)交予企業(yè)，企業(yè)在規(guī)定年限中負責建設、經(jīng)營，最后轉(zhuǎn)交給政府，較大程度上提高了自來水質(zhì)量和運營效率”。
“雖然目前國內(nèi)有BOT和TOT等模式，而且，表面來看這些企業(yè)也似乎運營得不錯，但是研究年報發(fā)現(xiàn)，他們得益于延伸產(chǎn)業(yè)或者干脆是其他產(chǎn)業(yè)。大部分BOT和TOT模式并不賺錢，因為無論是BOT還是TOT，國內(nèi)都未完全市場化。例如成都第六水廠最初采用的就是BOT模式，承包方是環(huán)境服務商威立雅環(huán)境集團，當時采用這種模式出現(xiàn)了這樣的現(xiàn)象：政府規(guī)劃一般都會超前，而水廠的供水是個漸進過程，然而合同一般卻采用的是固定回報率，這就導致在最初幾年內(nèi)出現(xiàn)政府虧損的情況”。目前國內(nèi)的BOT和TOT都是不純粹的，要想吸引社會資本參與，讓政府、企業(yè)都獲利，就必須最大限度的市場化。
“目前社會資本要想更多地參與進來，需要政府進一步放權(quán)”，就目前情況來看，政府在短期內(nèi)放權(quán)還存在極大的不確定性。“目前的自來水廠大都是事業(yè)單位，放權(quán)就意味著市場化，市場化就面臨人事等多方位的改革”。
在他看來，在水務行業(yè)下一步改革中，能否給予民營水務企業(yè)平等競爭權(quán)力，已經(jīng)不僅僅是關乎民營企業(yè)本身發(fā)展的問題，而是關系到整個行業(yè)健康有序發(fā)展的問題。
資本巨頭可搶先布局
“目前自來水新國標可能還要推遲”，自來水新標準是在5年前就起草完成的，今年7月1日的強制實施本身就是寬限以后的日期。然而，在7月1日新國標的大限又被推遲到2015年。結(jié)合住建部今年5月出臺的《全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》來看，新國標極有可能會被再次推遲到2020年。這從側(cè)面反映出目前這個行業(yè)的不確定性。
現(xiàn)在社會資本不是沒有參與的意向，而是大家都在等，一旦有一個城市改革到位，讓大家看到希望，資本就會大量流入。
據(jù)他分析，目前推遲的原因與新國標和自來水現(xiàn)狀相差懸殊以及中央在土地政策上的突然收緊有關。
“一方面，新國標的制定部門是衛(wèi)生部，而實施部門是住建部，這就導致制定和實施之間出現(xiàn)不對稱。盡管住建部可能在很早以前就了解相關信息，但是這中間還要將提前布局的因素考慮進去。所以，這次城建部門肯定很被動”，另一方面，國內(nèi)的中央財政政策導致地方上并沒有更多的錢去實施市政基礎建設。“地方政府只能靠賣地來賺錢，從而進行基礎市政建設。現(xiàn)在中央忽然開始調(diào)控土地政策，地方財政就必然吃緊。比如，北京的污水處理改造是早就列入市政計劃的，但是目前也面臨實施不足的問題，作為首都來說，尚面臨這個問題，地方財政情況就可想而知”。
在當前情況下更適合具有龐大資金實力的巨頭企業(yè)去進行“押寶”式投資。在他看來，水價和體制改革不到位的情況下，不具備龐大資金實力的企業(yè)貿(mào)然進去等于拖垮自己。“當然，也不能算是押寶，因為從長遠來看，這個行業(yè)肯定是會向社會資本放開的，但是等待的時間估計會很長。一般市政基礎建設的合同期限會在20年以上，所以只要有足夠的資本就可以搶先進去布局，例如全球最大的環(huán)境服務商威立雅環(huán)境集團，其水處理業(yè)務營業(yè)額動輒上百億歐元，國內(nèi)即使是已成立15年的民營環(huán)保產(chǎn)業(yè)龍頭桑德集團，也遠不能與它們媲美。所以，在未來肯定會出現(xiàn)龍頭領軍企業(yè)”。
根據(jù)《全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設“十二五”規(guī)劃及2020年遠景目標》，未來5年，中國的水務市場將形成一個由10－15個年產(chǎn)值超過50億元的大型綜合環(huán)境服務商、20－30個年產(chǎn)值20億－50億元規(guī)模的區(qū)域性綜合環(huán)境服務商、50-100家億元規(guī)模的環(huán)境服務企業(yè)共存的市場。
在此過程中，一批無核心競爭力的水務企業(yè)將被收購、兼并，形成大水務集團引領發(fā)展的市場競爭格局。
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