環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)踩在了風(fēng)口之上，但整體還未擺脫小而散的行業(yè)特點(diǎn)。水務(wù)行業(yè)作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)中相對成熟的行業(yè)，在“水十條”重錘落地后，面對萬億級產(chǎn)業(yè)盛宴的大需求，又將如何在風(fēng)口上起飛？
從政策層面來看，“水十條”的實(shí)施預(yù)計(jì)可直接帶動環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)超過1.4萬億，其中環(huán)保產(chǎn)品與裝備占比70%，而環(huán)境咨詢與服務(wù)占比30%。落到水務(wù)行業(yè)中，政策將為哪些領(lǐng)域打開市場空間？新增市場又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)？什么樣的企業(yè)可以從中優(yōu)先獲益？
從產(chǎn)業(yè)層面來看，自2014年以來，環(huán)保并購不斷，包括大項(xiàng)目并購、技術(shù)并購、國際并購以及戰(zhàn)略并購等。在此過程中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在逐步做大做強(qiáng)，而擁有充足資金和良好發(fā)展戰(zhàn)略的公司將有機(jī)會成為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的航母。
從企業(yè)個體層面來看，一些企業(yè)已經(jīng)開始了戰(zhàn)略選擇和市場布局。在“水十條”若干指標(biāo)中最嚴(yán)指標(biāo)是黑臭水體的治理，作為產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中的企業(yè)，面對政策機(jī)遇，黑臭水體治理公司又是如何思考和布局的？
核心摘要
水十條的落地將啟動龐大的環(huán)保市場，其中工業(yè)廢水處理、城鎮(zhèn)污水處理、可再生水以及水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重大利好。然而在細(xì)分行業(yè)中，并非所有的企業(yè)都能同等受益，對那些專注環(huán)境綜合治理的企業(yè)或?qū)⒂瓉碇匾獧C(jī)遇。
2015年4月16日，備受期待的《水污染防治行動計(jì)劃》（水十條）正式出臺，這是我國繼《大氣污染防治行動計(jì)劃》（大氣十條）之后又一項(xiàng)重大污染防治計(jì)劃，國務(wù)院以發(fā)布行動計(jì)劃的方式強(qiáng)化污染治理，共提出了238項(xiàng)硬措施。
與大氣十條相比，水十條有一個明顯的不同：在公開文件中，每一項(xiàng)措施后都明確顯示牽頭部門和參與部門，考核由環(huán)保部牽頭，中組部參與，考核結(jié)果不合格，監(jiān)察部會約談責(zé)任方，追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任。權(quán)責(zé)的明確和問責(zé)機(jī)制的完善，讓水十條的落實(shí)更有力度。
除此之外，水十條的不同之處還體現(xiàn)在以結(jié)果為導(dǎo)向，即以水質(zhì)的改善為目標(biāo)；以及全方位的解決方法，主要包括“減排”和“節(jié)水”兩個方面。
水十條的落地將啟動龐大的環(huán)境市場。環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院副院長吳舜澤預(yù)測，到2020年，完成水十條相應(yīng)目標(biāo)需投入資金超過5萬億元。同時將帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)值約1.9萬億元，其中直接購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)約1.4萬億元。
具體至水務(wù)產(chǎn)業(yè)，業(yè)界的看法趨于一致：工業(yè)污水處理、城鎮(zhèn)污水處理、可再生水以及水環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)重大利好。
然而，數(shù)萬億元的新增市場畢竟是理論上的計(jì)算，有專家和企業(yè)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者反映，水十條提出的指標(biāo)并非稱得上十分嚴(yán)格，一些以技術(shù)見長的企業(yè)或許受益有限；工業(yè)污水分散在各企業(yè)，純粹靠企業(yè)增加成本來治污，執(zhí)行難度很大；再生水利用的緊迫性并未得到普遍認(rèn)可等。
“水十條關(guān)注的是中國整體情況，在細(xì)分行業(yè)中，并非所有的企業(yè)都能同等受益，對那些專注環(huán)境綜合治理的企業(yè)是重大利好，而以局部某點(diǎn)治理為市場的高技術(shù)企業(yè)，或許促進(jìn)作用不大。”水務(wù)資深專家傅濤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。
利好四大水務(wù)板塊
水十條首次將工業(yè)污染防治置于第一位。《水十條》的第一條是污染物減排，而第一點(diǎn)是工業(yè)污水處理，這顯示出政策制定者對于工業(yè)污水的重視。
與城鎮(zhèn)污水相比，工業(yè)污染物的成分具有特殊性，雖然COD 和氨氮占比不高，但是工業(yè)污水含有其他污染物，甚至有毒有害物質(zhì)，對環(huán)境影響更大。
此外，工業(yè)污染對水體的影響或許超過統(tǒng)計(jì)數(shù)字，實(shí)際上，工業(yè)污水統(tǒng)計(jì)由各企業(yè)上報(bào)，存在數(shù)據(jù)不實(shí)的可能。
對于工業(yè)污染治理，《水十條》提出，重點(diǎn)行業(yè)新建擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)行主要污染物“等量或減量置換”，同時強(qiáng)調(diào)了工業(yè)園區(qū)的集中污水處置。業(yè)界普遍認(rèn)為，這將利好相關(guān)的工業(yè)污水工程企業(yè)以及做工業(yè)園區(qū)污水處理的企業(yè)。
碧水源公司技術(shù)人員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，“碧水源高效催化氧化技術(shù)和材料已開發(fā)成功，這是解決工業(yè)污水高濃度、COD難降解的有效辦法。得益于此，我們可以為工業(yè)企業(yè)或工業(yè)開發(fā)區(qū)零排放提出很好的解決方案。” 碧水源已簽署騰格里工業(yè)園區(qū)污水處理項(xiàng)目。
水十條驅(qū)動的第二水務(wù)板塊是城鎮(zhèn)污水處理。《水十條》提出，到2020年，城市/縣城污水處理率分別達(dá)到95%/85%，瑞銀證券測算，這相比2013年89.3%/78.5%的水平，相當(dāng)于2014-2020年每年上升0.8/0.9個百分點(diǎn)，大幅低于之前7年年均4.8/9.3個百分點(diǎn)的升幅。
這個數(shù)字意味著，依靠新建市政污水處理產(chǎn)能來達(dá)到減排效果的方式已經(jīng)趨向飽和，市場機(jī)會主要在升級改造、管網(wǎng)建設(shè)和污泥處置。
水十條明確加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造并提出相應(yīng)目標(biāo)：其中明確敏感區(qū)域（重點(diǎn)湖泊、重點(diǎn)水庫、近岸海域匯水區(qū)域）城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，應(yīng)于2017年底前全面達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)；建成區(qū)水體水質(zhì)達(dá)不到地表水Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)的城市，新建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施要執(zhí)行一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前，我國城鎮(zhèn)污水處理廠雖然已達(dá)到3000多座，覆蓋率較高，但出水水質(zhì)過低，多數(shù)污水處理廠只能達(dá)到一級B，甚至二級、三級，即使一級A標(biāo)準(zhǔn)也只能算是地表水劣Ⅴ類，高出水水質(zhì)和污泥無害化處置的比例都還較低，因此，業(yè)界預(yù)計(jì)膜技術(shù)、深度處理技術(shù)和污泥處置類企業(yè)存在較大發(fā)展空間。
此外，管網(wǎng)鋪設(shè)所需的資金不少于污水廠的投資，因此地方政府可能會更多地將管網(wǎng)和污水廠打包由企業(yè)投資建設(shè)，從而催生更多的PPP 訂單。
在污水處理之外，水十條同時強(qiáng)調(diào)了節(jié)水。“節(jié)水”是“減排”以外《水十條》規(guī)劃的另一個主要防止污染的途徑，按照計(jì)劃，2020 年全國用水總量控制在6700億立方米（2013年全國用水總量6183億立方米）。
在節(jié)水方面，水十條還提出把萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值水耗指標(biāo)納入地方政府政績考核，并提出將再生水、雨水和微咸水等非常規(guī)水源納入水資源統(tǒng)一配置。控制用水總量可以通過在工業(yè)、城鎮(zhèn)和農(nóng)業(yè)推廣節(jié)水技術(shù)達(dá)到，但對于地方政府來說，更直接有效的方式是提高再生水用量，瑞銀證券認(rèn)為，把節(jié)水目標(biāo)納入地方政府考核將給再生水帶來額外的促進(jìn)，利好膜技術(shù)公司。
水十條驅(qū)動的水務(wù)板塊還包括水環(huán)境監(jiān)測，提出把總氮、總磷、重金屬等納入排放總量控制指標(biāo)，如果施行有望使水環(huán)境監(jiān)測市場擴(kuò)容一倍以上。
具體來看，污染物監(jiān)測指標(biāo)增加，總氮、總磷、重金屬等將被研究納入污染物排放總量控制約束性指標(biāo)體系（目前主要是COD和氨氮）。如果新增這些指標(biāo)，意味著政府在流域斷面的監(jiān)測點(diǎn)都要增加參數(shù)，流域水環(huán)境監(jiān)測市場容量將擴(kuò)大一倍以上。
飲用水源監(jiān)測，水十條提出提升飲用水水源水質(zhì)全指標(biāo)監(jiān)測、水生生物監(jiān)測、地下水環(huán)境監(jiān)測、化學(xué)物質(zhì)監(jiān)測飲用水源監(jiān)測及環(huán)境風(fēng)險防控技術(shù)支撐能力，這將會擴(kuò)大對監(jiān)測設(shè)備的需求。
監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建成，2017 年底前，將在京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域、海域建成統(tǒng)一的水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)。
新增市場面臨挑戰(zhàn)
雖然各方機(jī)構(gòu)預(yù)測水十條將帶動數(shù)萬億市場，但有專家及企業(yè)認(rèn)為，新增市場面臨諸多挑戰(zhàn)，或許難以達(dá)到預(yù)期。
工業(yè)污水面臨的挑戰(zhàn)是企業(yè)遵守法規(guī)的意愿及繳費(fèi)能力。
“以往政府對于城鎮(zhèn)生活污水的重視程度高于工業(yè)污水，主要因?yàn)槭姓鬯幚韽S更容易監(jiān)督，而且有征收的污水處理費(fèi)作為保障，但工業(yè)污水分散在各企業(yè)，純粹靠企業(yè)增加成本來治污，執(zhí)行難度更大。”北京碧水源公司負(fù)責(zé)人戴日成告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。“如果監(jiān)管不嚴(yán)，個別企業(yè)仍然會選擇偷排。”
傅濤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“工業(yè)污水治理的關(guān)鍵是政府監(jiān)管的嚴(yán)格程度，如能嚴(yán)格執(zhí)法，則工業(yè)廢水治理的市場很大。”
事實(shí)上，這一現(xiàn)象不僅存在于工業(yè)廢水方面，在城鎮(zhèn)污水處理中產(chǎn)生的污泥處置仍然需要污水處理廠的“自覺”。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道了解，即使在北京，目前仍然存在雇傭私人將污泥隨意傾倒的現(xiàn)象。
城鎮(zhèn)污水處理方面面臨的挑戰(zhàn)仍然嚴(yán)峻，水十條提出敏感地區(qū)應(yīng)達(dá)到一級A標(biāo)準(zhǔn)，北京碧水源公司總經(jīng)理戴日成認(rèn)為，存在一定“遺憾”。
“污水排放標(biāo)準(zhǔn)即使達(dá)到一級A， 仍然劣于地表水劣Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)，由于很多水體喪失自凈能力，這樣的出水直接排放到河道中難以達(dá)到消除黑臭水體和劣Ⅴ類水的目標(biāo)。”戴日成對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
事實(shí)上，一些傳統(tǒng)處理工藝的提標(biāo)改造也可以滿足一級A排放標(biāo)準(zhǔn)要求，而膜技術(shù)可以使出水達(dá)到地表水Ⅳ類以及Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)以上水平。
而在傅濤看來，“水十條關(guān)注河湖等整體環(huán)境的改善，而不是局限于在一點(diǎn)上。”
戴日成建議，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)一步提升標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，北京等地已經(jīng)對此進(jìn)行了實(shí)踐，將提標(biāo)至Ⅳ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。“碧水源已經(jīng)做好了提標(biāo)至地表Ⅲ類水甚至Ⅱ類水的產(chǎn)品技術(shù)準(zhǔn)備。”
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